Roma, 1943. C'è una guerra sporca che brucia il mondo e i diversi. In quella guerra sporca c'è un circo e dentro al circo quattro freaks che strappano sorrisi all'orrore. Matilde è la ragazza 'elettrica', Fulvio l'uomo lupo, Mario il nano calamita, Cencio il ragazzo degli insetti. A guidarli è Israel, artista ebreo e 'terra promessa', che ha inventato per loro un destino migliore. Assediati dai nazisti, che hanno occupato Roma e soffocato ogni anelito di libertà, decidono di imbarcarsi per l'America ma inciampano nell'ambizione divorante di Franz, pianista tedesco e direttore artistico del Zirkus Berlin, con troppe dita e poco cuore. Strafatto di etere, Franz vede il futuro e vuole cambiarlo: la Germania non perderà la guerra. A confermarlo sono i suoi deliri, a garantirlo i superpoteri di Matilde, Fulvio, Mario e Cencio. A Franz non resta che scovarli.

Regia di Gabriele Mainetti
con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini
Genere Drammatico
Italia, Belgio, 2021
durata 141' 

- IN CONCORSO ALLA 78. MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2021), HA OTTENUTO: LEONCINO D'ORO, PREMIO LIZZANI, PREMIO NUOVOIMAIE TALENT AWARD MIGLIORE ATTRICE ESORDIENTE AD AURORA GIOVINAZZO, PREMIO LA PELLICOLA D'ORO MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI A MAURIZIO CORRIDORI E MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA A LORIS FELICI, PREMIO RB CASTING AD AURORA GIOVINAZZO, PREMIO COLLATERALE XI EDIZIONE "SORRISO DIVERSO VENEZIA AWARD" COME MIGLIOR FILM ITALIANO, PREMIO SOUNDTRACK STARS PER LA MIGLIORE COLONNA SONORA, GRAFFETTA D'ORO (FANHEART3 AWARD ) AL MIGLIOR FILM.
- DAVID DI DONATELLO 2022. HA VINTO I PREMI: MIGLIOR ACCONCIATORE, MIGLIOR FOTOGRAFIA, MIGLIOR SCENOGRAFIA, MIGLIOR TRUCCO, MIGLIORI EFFETTI SPECIALI VISIVI, MIGLIOR PRODUZIONE