New York, 1961. L. Davis è un cantante folk del Greenwich Village, alle prese con un periodo di ristrettezze economiche, dopo che il suo partner musicale si è suicidato e il suo album solista non vende molto.  Sperando di uscire da questo periodo difficile e tornare sotto le luci della ribalta, Davis si reca a un'audizione a Chicago con un noto produttore, ma per lui la strada è ancora tutta in salita.

Regia dei Fratelli Coen 
Con: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Ethan Phillips, Robin Bartlett
drammatico. USA/Francia, 2013, 105'